Importar extratos e faturas em lote

Em Importar extratos (menu Movimentações) você envia vários arquivos de uma vez: extratos de conta corrente e faturas de cartão, de meses diferentes.

Como funciona

1. Envie os arquivos (OFX ou CSV, até 24 por vez, 5 MB cada). Pode arrastar e soltar.
2. O Dindin lê cada arquivo, reconhece se é conta ou cartão e sugere a conta de destino. Se não tiver certeza, você escolhe. Nos próximos envios, o destino é lembrado.
3. Você revisa tudo junto: resumo geral, uma seção por arquivo e uma linha por lançamento, com a ação sugerida (importar como novo, conciliar com um lançamento que você já tem, pagar fatura ou ignorar) e a categoria.
4. Clique em Importar. Só nesse momento os lançamentos entram.

O que ele aponta para você ajustar

• Já lançados: o que já existe fica como ignorar, então enviar o mesmo extrato de novo não duplica.
• Conciliações: se há um lançamento em aberto com o mesmo valor e data parecida, ele sugere conciliar em vez de criar outro.
• Parcelas: descrições como "1/3" são marcadas para você conferir as outras parcelas.
• Pagamento de fatura: a linha "pagamento de fatura" do extrato da conta baixa a fatura do cartão (se ela estiver nos arquivos ou no sistema), em vez de virar uma despesa em dobro.
• Categoria: sugerida pelo seu histórico quando a mesma descrição já foi categorizada antes.
• Datas estranhas: no futuro ou muito antigas.

Cartão de crédito: as compras entram na fatura do ciclo (pelo dia de fechamento do cartão) e ficam em aberto até a fatura ser paga. Em CSV de cartão, marque "valores positivos são compras" se for o caso.

Dicas

• Envie cartões e contas juntos: o Dindin importa os cartões primeiro e depois as contas, para reconhecer o pagamento das faturas.
• Se um arquivo tiver mais de 1.000 lançamentos, divida por período.
• Esta função está nos planos pagos.

Privacidade: os arquivos ficam guardados só durante a revisão e são apagados quando você conclui ou cancela. Se você deixar a revisão aberta, eles são apagados sozinhos em 7 dias.